Auteur: Henk Roepers

Actueel CUMUS Nieuwsbrief

CUMUS steunt de Hartstichting

10 juni 2025 / 11 juni 2025 door Henk Roepers

Zoals je misschien weet, steunt CUMUS vanaf dit jaar als Hart voor de Zaak-partner de Hartstichting. Waarom steunen wij de Hartstichting? In onze directe omgeving hebben we te maken met hartpatiënten en het aantal groeit. Als we niets doen, zal het aantal hart- en vaatpatiënten oplopen tot 2,7 miljoen in 2030. Daarom dragen wij als […]

Lees verder »

AssuPortal Nieuwsbrief Tips en trucs

Slimmer werken met je dossiers

10 juni 2025 / 11 juni 2025 door Henk Roepers

Regelmatig zal je de dossiers in AssuPortal raadplegen, dan weet je hoe fijn het is als je snel het juiste document kunt vinden. In deze nieuwsbrief laten we je zien hoe je jouw dossiers nóg overzichtelijker maakt en hoe je zelf extra mappen kunt toevoegen. Superhandig! In AssuPortal vind je standaard drie soorten dossiers: · […]

Lees verder »

Actueel AssuPortal Nieuwsbrief

Omnummering en uitgestelde prolongatie Aegon levensverzekeringen

7 mei 2025 / 7 mei 2025 door Henk Roepers

Wellicht ben je zelf al geïnformeerd via de nieuwsbrief van Aegon. In het weekend van 17 en 18 mei 2025 worden de eerste levensverzekeringen van Aegon gemigreerd naar a.s.r. Vanaf 6 mei zijn de omnummerbestanden op Cockpit beschikbaar. Op 21 mei draait de (uitgestelde) prolongatie voor de maand juni. In de tussenliggende periode moet de […]

Lees verder »

AssuPortal Nieuwsbrief

Ontdek de voordelen van onze nieuwe koppeling met Rolls Beheer

7 mei 2025 door Henk Roepers

Bij CUMUS begrijpen we hoe belangrijk het is om in AssuPortal verzekeringen onafhankelijk te vergelijken. Daarom hebben we een directe koppeling met Rolls Beheer ontwikkeld. Met deze koppeling kun je eenvoudig vanuit je contract of relatiescherm Rolls Beheer opstarten, waarbij de gegevens automatisch wordt meegenomen voor een snelle vergelijking. Rolls Beheer biedt een snelle online […]

Lees verder »

CUMUS Nieuwsbrief

Samen sterk: bedankt voor jullie gulle donaties!

7 mei 2025 / 7 mei 2025 door Henk Roepers

Wat een hartverwarmende steun! Dankzij jullie gulle donaties heeft Team Walk4Emma hun doel bereikt – en daar zijn we ongelooflijk dankbaar voor. Elke bijdrage, groot of klein, heeft het verschil gemaakt. Hoewel het streefbedrag is gehaald, blijft elke extra donatie meer dan welkom. Alles wat binnenkomt gaat nog steeds rechtstreeks naar het Ronald McDonald Kinderfonds […]

Lees verder »

Back Office Support Blog CUMUS Nieuwsbrief

5 Red flags dat administratie je zwakke schakel is

2 april 2025 / 3 juni 2025 door Henk Roepers

Administratie is én blijft de achilleshiel van veel assurantiekantoren. Het is een noodzakelijk kwaad, een tijddief en een potentiële groeiremmer. Maar wanneer is het écht 5 voor 12? Hier zijn vijf keiharde signalen dat je administratie je zwakke schakel is. Herken je er een (of meer)? Dan is het tijd voor actie.   Benieuwd naar deze […]

Lees verder »

AssuPortal Nieuwsbrief

De AVG opschoonmodule in AssuPortal

2 april 2025 / 2 april 2025 door Henk Roepers

Hoe AssuPortal de naleving van de verwijderingsperioden en deadlines voor verwijdering kan ondersteunen naar richtlijnen van de AVG. Sinds de invoering van de AVG in mei 2018 is het veilig omgaan met gevoelige gegevens een belangrijk onderwerp geworden. Door de nieuwe regels voor gegevensbescherming kunnen CRM-systemen in eerste instantie als een groot beveiligingsrisico worden gezien. […]

Lees verder »

Actueel CUMUS Nieuwsbrief

Een persoonlijke noot: Steun ons voor het goede doel! 

2 april 2025 / 2 april 2025 door Henk Roepers

Op 28 en 29 juni doe ik, Erik Broerse, voor de tweede keer mee aan de @HomeSport Events voor het Stichting Ronald McDonald Huis Emma Amsterdam als begeleider en zet ik mij in om ouders dicht bij hun zieke kind te kunnen laten zijn. In deze tijd is het namelijk niet vanzelfsprekend dat je in […]

Lees verder »

AssuPortal

Meer met AssuPortal CRM

21 januari 2025 / 21 januari 2025 door Henk Roepers

Als financieel adviseur weet je veel van je klant door de vertrouwensband die je in de jaren hebt opgebouwd. Maar leg je deze informatie ook vast in je CRM in AssuPortal en (her)gebruik je dat ook? Vaak weet je heel veel zaken van je relaties uit je hoofd; van hoe steekt het gezin in elkaar […]

Lees verder »

Back Office Support Blog Nieuwsbrief

Waarom het belangrijk is om je verzekeringsportefeuille op orde te hebben voor (mogelijke) overnames

12 november 2024 / 12 november 2024 door Henk Roepers

Het runnen van een assurantiekantoor brengt een hoop administratie met zich mee – van polisgegevens en klantinformatie tot dekkingen en premies. Of je nu al nadenkt over de toekomst van je bedrijf of juist nog volop in de groei zit, het op orde houden van je verzekeringsdata is cruciaal. Maar waarom eigenlijk? In dit artikel […]

Lees verder »

Actueel AssuPortal CUMUS

Koppeling AssuPortal met Rolls vergelijking software

12 november 2024 / 12 november 2024 door Henk Roepers

Naast de vele koppelingen die AssuPortal al heeft, hebben wij daar onlangs een nieuwe aan toegevoegd. Vanaf nu is de koppeling met Rolls software beschikbaar voor het vergelijken van premies en voorwaarden voor Personen- , Bestelauto’s en motoren. Vanuit AssuPortal kan je nu heel snel en gemakkelijk relevante gegevens die je hebt vastgelegd overnemen naar […]

Lees verder »

Actueel Blog Nieuwsbrief

WWFT: Bureaucratische rompslomp of redder in nood?

12 september 2024 / 2 juni 2025 door Henk Roepers

De Wwft is bedoeld om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Ook assurantie intermediairs vallen onder deze wet. Het belangrijkste is dat je een cliëntenonderzoek uitvoert en ongebruikelijke transacties direct meldt. AssuPortal maakt het je makkelijk om deze verplichtingen na te komen.

Lees verder »

AssuPortal Tips en trucs

Verlengen van het ABZ bedrijfscertificaat (deel 2)

12 september 2024 / 12 september 2024 door Henk Roepers

In het vorige nieuwsbericht hebben we je geïnformeerd over het jaarlijks verlengen van het bedrijfscertificaat. Omdat je het verlengde certificaat slechts 1x per jaar dient te downloaden bij Solera, kunnen wij ons heel goed voorstellen dat het altijd weer nadenken, is hoe en wat en dan met name het opzoeken van de gevraagde zgn. BCC […]

Lees verder »

AssuPortal Tips en trucs

Verlengen van het ABZ bedrijfscertificaat

8 augustus 2024 / 13 augustus 2024 door Henk Roepers

Als je met AssuPortal gebruik wilt maken van de Documenten en Berichten Service van Aplaza en ADN dan heb je daar een zgn. bedrijfscertificaat voor nodig. Deze is aan te vragen bij Solera (www.solera.nl). Deze moet ieder jaar weer worden verlengd en meestal attenderen wij jou erop dat de geldigheidsduur van het certificaat op een […]

Lees verder »

AssuPortal Tips en trucs

Rapportages uit AssuPortal

11 juni 2024 / 11 juni 2024 door Henk Roepers

Van praktisch alle ingevoerde data in AssuPortal is het mogelijk om deze in diverse rapportages te tonen. Veel hangt natuurlijk af hoe rijk je de velden en schermen hebt gevuld, maar over het algemeen is dat voldoende om overzichten te creëren. Een veel gestelde vraag bij de servicedesk is hoe je nu bepaalde issues kunt […]

Lees verder »

CUMUS

CUMUS Relatiedagen 2024: Wat is je klant waard?

19 mei 2024 / 23 mei 2024 door Henk Roepers

We nodigen je graag uit voor een van onze relatiedagen. Een speciale gelegenheid om meer te weten te komen over; de kracht van het optimaal inzetten van je CRM-systeem, het gebruik van data om je business (en omzet) te laten groeien, het nóg beter kunnen bedienen van je klant en te netwerken met andere professionals. […]

Lees verder »

AssuPortal Nieuwsbrief

De koppelingen van/met AssuPortal

7 mei 2024 / 7 mei 2024 door Henk Roepers

De kans is groot dat jij als AssuPortal gebruiker al werkt met één of meer koppelingen van AssuPortal. Meest bekende én gebruikte is natuurlijk de koppeling met Aplaza en ADN, waarmee je op een heel efficiënte manier je database kunt vullen en op orde houden. Maar zo zijn er meer koppelingen die je kunnen helpen […]

Lees verder »

AssuPortal Nieuwsbrief

Vernieuwde “Look & Feel” van AssuPortal

2 april 2024 / 2 april 2024 door Henk Roepers

Sinds enige tijd heeft AssuPortal een nieuwe “Look & Feel” gekregen. Veel AssuPortal gebruikers werken hier al mee maar wij zien ook nog steeds dat veel gebruikers het “oude en vertrouwde” AssuPortal dagelijks gebruiken. Dat is helemaal niet erg maar je doet jezelf wel te kort qua (nieuwe) functionaliteiten. AssuPortal heeft bewezen uit te blinken […]

Lees verder »

Back Office Support Blog CUMUS Nieuwsbrief

5 tips voor meer vrijheid als assurantie intermediair

6 maart 2024 / 2 juni 2025 door Henk Roepers

“Met een simpel telefoontje versterk je niet alleen de band met je klant, maar krijg je ook de kans potentiële problemen vroegtijdig te signaleren.” Deze quote is een voorproefje van onze whitepaper over het vergroten van vrijheid als assurantie intermediair. Vrijheid die jou in staat stelt die telefoon op te pakken en proactief met klanten […]

Lees verder »

AssuPortal Nieuwsbrief Tips en trucs

Standaard en Type taken in AssuPortal

5 maart 2024 / 5 maart 2024 door Henk Roepers

Natuurlijk maak je gebruik van taken in AssuPortal maar ken je de voordelen van de standaardtaken ook al? Als je de standaardtaken gaat gebruiken krijg je feitelijk een mooie workflow functionaliteit tot je beschikking. Standaard taken zijn met name handig als je binnen jouw organisatie vaak dezelfde soorten taken aanmaakt maar iedere keer weer “handmatig” […]

Lees verder »

AssuPortal Nieuwsbrief

Aplaza-berichten “automatisch” toewijzen aan dossier

2 februari 2024 / 2 februari 2024 door Henk Roepers

Als je gebruik maakt van de Aplaza-module in AssuPortal, weet je waarschijnlijk al dat dit je veel tijd kan besparen. We hebben nu een extra functionaliteit toegevoegd: het “automatisch” toewijzen van bepaalde Aplaza-documenten aan de dossiers in AssuPortal. Vaak wil je de documenten die in de map “openstaand” zijn aangeboden, eerst controleren op mogelijke onjuistheden […]

Lees verder »

AssuPortal

Haal meer uit je AssuPortal inrichting

9 januari 2024 / 9 januari 2024 door Henk Roepers

Haal jij wel alles uit AssuPortal? Ongetwijfeld heb je jezelf deze vraag wel eens gesteld. Maar in de waan van de dag laat je het veelal zoals het nu is. Waarschijnlijk heb je bij de start van het werken met AssuPortal een bepaalde manier van werken en vastleggen aangeleerd en wat je niet weet, mis […]

Lees verder »

Academy Nieuwsbrief

Een goed georganiseerde koffer, zodat deze wél eenvoudig dicht kan

12 december 2023 / 12 december 2023 door Henk Roepers

Ken je dat? Een constante stroom van e-mails, een overvolle agenda, een overvolle inbox en talloze administratieve taken, die veel van je eisen. Misschien wel té veel. De reden? Die kunnen we vaak simpel omschrijven: het koffertje zit al snel vol als je alles er klakkeloos in propt. Maar wat als we je vertelden dat […]

Lees verder »

AssuPortal Nieuwsbrief

Koppeling Outlook 365 met AssuPortal

12 december 2023 / 12 december 2023 door Henk Roepers

Sleep jij nu handmatig de mailtjes naar de dossiers in AssuPortal? Dat kan slimmer! Maak gebruik van de koppeling die er is tussen Outlook 365 (webversie) en AssuPortal. Na de activatie van deze koppeling hoef je jouw mailtjes niet meer te slepen maar klik je eenvoudig op het AssuPortal icoon in Outlook 365. Je kunt […]

Lees verder »