CUMUS

AssuPortal

21 januari 2025 / 21 januari 2025 door Henk Roepers

Als financieel adviseur weet je veel van je klant door de vertrouwensband die je in de jaren hebt opgebouwd. Maar leg je deze informatie ook vast in je CRM in AssuPortal en (her)gebruik je dat ook? Vaak weet je heel veel zaken van je relaties uit je hoofd; van hoe steekt het gezin in elkaar […]

Lees verder »

Back Office Support Blog Nieuwsbrief

12 november 2024 / 12 november 2024 door Henk Roepers

Het runnen van een assurantiekantoor brengt een hoop administratie met zich mee – van polisgegevens en klantinformatie tot dekkingen en premies. Of je nu al nadenkt over de toekomst van je bedrijf of juist nog volop in de groei zit, het op orde houden van je verzekeringsdata is cruciaal. Maar waarom eigenlijk? In dit artikel […]

Lees verder »

Actueel AssuPortal CUMUS

12 november 2024 / 12 november 2024 door Henk Roepers

Naast de vele koppelingen die AssuPortal al heeft, hebben wij daar onlangs een nieuwe aan toegevoegd. Vanaf nu is de koppeling met Rolls software beschikbaar voor het vergelijken van premies en voorwaarden voor Personen- , Bestelauto’s en motoren. Vanuit AssuPortal kan je nu heel snel en gemakkelijk relevante gegevens die je hebt vastgelegd overnemen naar […]

Lees verder »

Actueel Nieuwsbrief

12 september 2024 / 14 november 2024 door Henk Roepers

De Wwft is bedoeld om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Ook assurantie intermediairs vallen onder deze wet. Het belangrijkste is dat je een cliëntenonderzoek uitvoert en ongebruikelijke transacties direct meldt. AssuPortal maakt het je makkelijk om deze verplichtingen na te komen.

Lees verder »

AssuPortal Tips en trucs

12 september 2024 / 12 september 2024 door Henk Roepers

In het vorige nieuwsbericht hebben we je geïnformeerd over het jaarlijks verlengen van het bedrijfscertificaat. Omdat je het verlengde certificaat slechts 1x per jaar dient te downloaden bij Solera, kunnen wij ons heel goed voorstellen dat het altijd weer nadenken, is hoe en wat en dan met name het opzoeken van de gevraagde zgn. BCC […]

Lees verder »

AssuPortal Tips en trucs

8 augustus 2024 / 13 augustus 2024 door Henk Roepers

Als je met AssuPortal gebruik wilt maken van de Documenten en Berichten Service van Aplaza en ADN dan heb je daar een zgn. bedrijfscertificaat voor nodig. Deze is aan te vragen bij Solera (www.solera.nl). Deze moet ieder jaar weer worden verlengd en meestal attenderen wij jou erop dat de geldigheidsduur van het certificaat op een […]

Lees verder »

AssuPortal Tips en trucs

11 juni 2024 / 11 juni 2024 door Henk Roepers

Van praktisch alle ingevoerde data in AssuPortal is het mogelijk om deze in diverse rapportages te tonen. Veel hangt natuurlijk af hoe rijk je de velden en schermen hebt gevuld, maar over het algemeen is dat voldoende om overzichten te creëren. Een veel gestelde vraag bij de servicedesk is hoe je nu bepaalde issues kunt […]

Lees verder »

CUMUS

19 mei 2024 / 23 mei 2024 door Henk Roepers

We nodigen je graag uit voor een van onze relatiedagen. Een speciale gelegenheid om meer te weten te komen over; de kracht van het optimaal inzetten van je CRM-systeem, het gebruik van data om je business (en omzet) te laten groeien, het nóg beter kunnen bedienen van je klant en te netwerken met andere professionals. […]

Lees verder »

AssuPortal Nieuwsbrief

7 mei 2024 / 7 mei 2024 door Henk Roepers

De kans is groot dat jij als AssuPortal gebruiker al werkt met één of meer koppelingen van AssuPortal. Meest bekende én gebruikte is natuurlijk de koppeling met Aplaza en ADN, waarmee je op een heel efficiënte manier je database kunt vullen en op orde houden. Maar zo zijn er meer koppelingen die je kunnen helpen […]

Lees verder »

AssuPortal Nieuwsbrief

2 april 2024 / 2 april 2024 door Henk Roepers

Sinds enige tijd heeft AssuPortal een nieuwe “Look & Feel” gekregen. Veel AssuPortal gebruikers werken hier al mee maar wij zien ook nog steeds dat veel gebruikers het “oude en vertrouwde” AssuPortal dagelijks gebruiken. Dat is helemaal niet erg maar je doet jezelf wel te kort qua (nieuwe) functionaliteiten. AssuPortal heeft bewezen uit te blinken […]

Lees verder »